给股东的进展更新用 AI 起草：数据、里程碑、风险

开场困境

股东不靠「顺利」判断你，他们看三条线

你是一家 12 人 SaaS 公司的创始人，月底要给 6 位股东写进展更新。手里有 MRR、续费率、现金余额，还有本月上线的新功能、两个没谈完的大客户、后端负责人提出要离职。你打开空白邮件，写了半小时只憋出「本月整体进展顺利」。

股东更想看到三样：数字比上月变没变、里程碑兑现没有、哪个风险会拖现金流。把这三条写清楚，比两页「我们很努力」有用得多。

错误做法

把导出表整张贴给 AI，它会把 12 个注册编成「增长强劲」

错误做法是把 CRM 导出表整张贴给 AI，追一句「帮我写股东月报」。AI 会把「本月 12 个注册」扩写成「用户增长强劲」，把「客户 A 还没签」写成「预计顺利签约」。你直接发出去，股东按错的数字判断现金流，下一轮沟通会很难看。

实操流程

5 步把三堆事实压成一段股东更新

先把原始材料分好堆再喂给 AI。输入样例：【数字】MRR 8 月 12.8 万，7 月 11.2 万，口径：已签合同账单金额，不含试用；【里程碑】8/12 新版报表上线，8/31 前升级率 62%；【风险】客户 A 占月收入 38%，合同 10/30 到期，主要负责人本月推进续约；后端负责人 8/20 告知 10 月底离职，已启动招聘，预计 9/15 前确认接替人选。

1. 把本月材料分成三堆：数字（带口径和上月对比）、里程碑（带日期和结果）、风险（带影响和对策）。
2. 每堆开头写一句「这是确认过的事实」；没确认的人和日期标【待确认】。
3. 把三堆事实贴给 AI，要求固定输出三段：数据表、里程碑、风险与应对，禁止补你没给的数字。
4. 逐条核对：AI 写的「增长强劲」「预计顺利」全删，改成原话或【待确认】。
5. 压成 500 字内邮件：数据表 3-5 行、里程碑 3 条、风险 3 条，每段对应一个来源。

案例

三堆原始材料，变成股东能直接看的更新

输入：上面那段分好堆的原始材料。AI 输出节选——本月数据：MRR 12.8 万元（上月 11.2 万，+14%），口径为已签合同账单金额；里程碑：8/12 新版报表上线，升级率 62%；风险：客户 A 占月收入 38%，合同 10/30 到期，主要负责人推进续约；后端负责人 10 月底离职，已启动招聘，9/15 前确认接替人选。

你发现 AI 多写了一句「客户 A 续约概率高，预计顺利续签」，你手里的对话里没有这个依据，删掉，改成「续约结论 10/15 前确定」。这一封就能发。

可复制提示词

直接复制这条，把三堆事实变成股东更新

把分好堆的原始材料粘进下面提示词，AI 会按固定四段输出初稿，并把不敢确定的判断单独列出来。

你是我的股东进展更新起草助手。下面是我这个月确认过的三堆事实：数字（已注明口径和上月对比）、里程碑（含完成日期和结果）、风险（含影响金额和应对动作）。没有给到的数字一律不要补，不确定的字段写【待确认】。

请输出一封不超过 500 字的股东进展更新，固定四段：一、本月数据（表格：指标、本月、上月、变化、口径）；二、里程碑（每条写完成日期和结果）；三、风险与应对（每条写影响、我们已做/在做什么、预计什么时候有结论）；四、需要股东支持（没有就写「无」）。AI 不能确认的判断单列到「不确定项」，不要写进正文。

[粘贴你的三堆原始材料]

人工检查

发给股东前，过一遍这张清单

过完再发。AI 帮你省的是排版和措辞的力气，每个数字的口径、每条风险的结论时间，永远要由你和业务里的人确认后才算数。