周会前用 AI 把每个商机风险列成一张检查表
周会总被老板问「这个单卡在哪、风险是什么」，临时翻 CRM 只能答出「客户在考虑」。把每个商机的最新动作、卡点和决策人喂给 AI，让它输出一张风险检查表，周会开口就有依据。
适合人群
刚做销售运营或销售助理、周会前总来不及逐单梳理风险的新人
先解决什么
周会前手上几十条商机，老板逐单问风险，你只能凭记忆说出「客户在考虑」，没有依据也没有下一步动作。
学完结果
一张按商机逐条列出的风险检查表：风险等级、风险点、判断依据、卡点、决策人、下一步动作、负责人和截止时间。
你会学到什么
每个风险点都要有证据，不能只写「客户在犹豫」
输入格式用小表格，AI 才不会把不同客户的字段搞混
让 AI 只基于你给的事实输出，禁止编造「竞品在跟进」这类话
检查表必须带下一步动作和截止时间，周会才开得动
开场困境
周会老板一问，你只会说「客户在考虑」
周三下午周会，老板指着屏幕上的 12 条商机问你：这条卡在哪、风险是什么、决策人同意了吗、下一步什么时候动？你低头翻 CRM，只能回答「客户说在考虑」。老板追问「考虑什么？卡在谁那？」你答不上来。
问题不是你不知道业务，而是你还没把风险从「感觉」变成「一行行的检查表」。
错误做法
把 CRM 原样粘给 AI，等于给自己挖坑
错误做法是开会前把几十行商机数据原样丢给 AI，让它「帮我看看有什么风险」。AI 没收到「卡点、决策人、下一步」这些字段，只能编理由，输出一堆「客户可能预算不足」「竞品可能介入」的空话。
反例：「客户A在考虑」——没写考虑什么、卡在谁那、什么时候答复，等于没写。
反例：「竞品可能正在跟进」——AI 编的猜测，周会上被老板问证据来源就翻车。
反例：只标「高风险」不写依据，风险等级成了拍脑袋。
反例：检查表只有风险没有下一步动作和截止时间，周会开完还是没人推动。
实操流程
5 步把商机数据变成风险检查表
先给每条商机补四类字段，再让 AI 按固定结构输出。输入样例：客户A｜报价36万｜商务谈判｜上一步：周一发正式报价｜下一步：周五前确认签约｜卡点：法务要求付款改为验收后30天｜决策人：采购李经理已同意｜竞品：无。
- 打开 CRM，按商机逐条抄出 6 个字段：客户、金额、阶段、上一步动作、下一步计划、卡点。
- 在卡点里写清「谁卡住、卡多久、因为什么」，例如「法务林律师要求付款期改验收后30天，已发合同修改版」。
- 把「决策人」单独列一列，区分已同意、未回复、联系人但不是决策人三类。
- 把每条商机按上面格式发给 AI，要求它只基于这些字段输出风险检查表，禁止补写输入里没有的信息。
- 把 AI 输出贴回表格，人工核对每条风险有没有下一步动作、负责人和截止时间，缺的当场补上。
案例
销售运营把 12 条商机缩成一张风险表
输入：客户A｜报价36万｜商务谈判｜上一步：周一已发正式报价｜下一步：周五前确认签约｜卡点：客户法务要求付款改为验收后30天，我司财务未回｜决策人：采购李经理已同意｜竞品：无。客户B｜续费4.8万｜续约确认｜上一步：上周五发续约提醒｜下一步：本周三确认发票抬头｜卡点：客户说预算冻结，等老板批｜决策人：财务王姐｜竞品：未听说。
输出：客户A｜风险等级：高｜风险点：法务条款未谈拢｜依据：付款期改为验收后30天，财务未回｜卡点：财务汤经理｜下一步：今天下午约财务对齐付款期底线｜负责人：你｜截止：明天中午。客户B｜风险等级：中｜风险点：预算冻结未解除｜依据：客户原话「等老板批」但未给时间｜卡点：客户老板｜下一步：本周五前请王姐约老板 10 分钟｜负责人：你｜截止：周五 17:00。
老板看到这张表，第一句就能问「客户A财务对齐了吗」，你直接答得出截止时间。
可复制提示词
直接复制这条商机风险检查表提示词
把下面模板填好后发给 AI，它会按「风险等级、风险点、依据、卡点、下一步、负责人、截止」固定结构输出，只使用你给的事实。
你是销售运营的周会准备助手。下面是我从 CRM 抄出的商机数据，请输出风险检查表，遵守规则：
1. 只使用我提供的信息，禁止编造「客户预算不足」「竞品在跟进」等输入里没有的内容。
2. 每条商机输出 7 列：商机、风险等级、风险点、判断依据、卡点、下一步动作、负责人与截止时间。
3. 风险等级只能标高/中/低，依据必须写「谁说了什么」或「卡在哪个环节」，不能写「可能」。
4. 每条必须有下一步动作和截止时间；我漏写的字段标〔待补〕，不要替我想。
商机数据：
[逐条按：客户｜金额｜阶段｜上一步动作｜下一步计划｜卡点｜决策人状态 填写]人工检查
开会前，逐条过这六项
每条风险有没有写「谁说的、卡在哪」作为依据？还是只有「客户在考虑」这种空话？
风险等级有没有和依据对得上？「付款条款没谈拢」不能标低风险。
卡点是不是写到了具体的人和具体的事？「法务要改条款」比「客户有异议」可执行。
下一步动作有没有负责人和截止时间？没有这两项的检查表，周会开完没人动。
有没有 AI 编造的竞品、预算、时间？输入里没有的一律删掉。
决策人状态是否真实？「已同意」「未回复」「只是联系人」要分开写，别混在一起。
可直接套用的流程
1. 先写清楚任务目标：这次要让 AI 帮你完成什么工作，而不是泛泛地问一个问题。
2. 再给资料边界：哪些背景、数据、约束、口径必须被使用，哪些内容不能编。
3. 最后规定输出格式：用清单、表格、方案、话术还是复盘报告，并保留人工检查。
本篇所在栏目「销售运营」
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